2026

Odoo助您实时掌握客户需求

——在OCA上探索需求分析模式

Shanghai Elico Limited - 上海寰享网络科技有限公司, Eric Caudal

为何要管理客户需求?


您需要的是什么?

作为ERP的整合者 (ERP integrator) 我们往往通过需求分析来搜集并协调客户的商务需求,然后在实施中掌握这些需求。

这些商务需求可能是重叠的、不相关的、封闭的,甚至可能需要多位股东的批准。因此,在集中的环境下把所有的需求聚集起来,高效协调不同的合作方、项目使用方及核心的用户已显得日趋重要。

目前,项目管理、文件管理及需求管理的各类工具可谓五花八门,但我认为至今仍旧没有一款堪称完美。作为我个人而言,我的绝大多数工作,包括客户关系管理、项目管理、日常联系、时间管理及工作邮件等都可以在Odoo系统内得到妥善处理。因此,我根本不用在不同信息系统的关联上浪费时间。

2012年,开源ERP已经开发出一种具有复杂关联和计算处理的Excel表 ,通过这种表,您可以关联所有信息(包括客户数据、功能及技术评估等),从而轻松得到项目评估。这款Excel表令我的评估管理很便利,但却无法解决我知识方面的管理问题。

缘起

在这款Excel框架的基础上,多年前我撰写了第一版的BR需求分析模块 (first version) 并在Odoo第六版里提出并实施了以下几点建议:

  • 搜集并整合相关客户需求

  • 尽力评估出客户需求

  • 尽可能关联客户需求

  • 尽力使客户需求有效化

  • 项目创建与客户需求输出的关联

项目分析”模块起初在Odoo第六版开发,后于Odoo第七版予以实施, 非常完美地处理了以上这些任务,我们在使用了一段时间后,开始重新思索这个项目。

随着公司日益壮大,我们不得不面临很多大项目的挑战,原有概念的优化亦顺理成章。

我先作了回顾,原有的理念方向性正确,但在实施可能性上却遭遇瓶颈。几个月前,我决定对这个项目进行优化,并且开始思索需要精确提升的几大模块:

  • 原有的理念(搜集客户信息/获得认可/得到评估)仍是要点

  • 基于BR模块的客户引用是一个重点

  • 潜在的想法:所有信息的主体可作为所有目的的关联体(信息引用、项目时间管理、项目控制等)

重生

2015年年底,我决定把这个项目带入OCA,并为社区作出努力与贡献,并欣喜地发现此项目所带来的积极反馈。因此,才有了BR模块 (Business Requirement repository)重生的故事。


在此我要感谢Jordi, DanielPedro他们为此项目的重生作出了不可忽视的贡献。我们开始重新设计这种新兴的模块,并更名为“BR”模块(“GA”的名称相对于“BR”而言,显得范围局限),以便适应于更多的受众群体。


商务需求首先要确立一款具清晰类别的数据模块,例如多次的讨论是必需的,以便撰写出客户真正所需,如案例所示:请点击此处(here).

BR模块是什么?

BR (Business requirement) 是一款适应于有商务需求或内部项目需求客户的功能模块。

它内含多种功能及细节,适应于不同需求和复杂程度的项目。

模块建设的第一阶段,我们简化了范围:

  • 客户需求: 由客户/股东提出 

  • 方案: 现有解决方案 怎么样/哪里 符合客户的需求

  • 差距: 方案未含部分,详细制定明确的开发要求

  • 可交付的提供给客户

  • 资源实现可交付的必要性

  • 其它信息 (许可获批、成本控制等)

适应不同行业的类别设计

BR模块起初是为服务业/IT业设计的,但需求管理进程被尽可能多类别化以适应于各种项目及行业(客户或内部项目),提前的信息搜集及需求分析不可或缺:

  • IT开发及网页设计

  • 商务咨询 (战略定义、广告等)

  • 新结构的开发

  • 贸易(新产品的开发)

  • 研发项目(内部股东需求确定)

  • 其它

现有Odoo工作流的完整整合

灵活的世界

我们将BR模块开发得尽可能灵活,以便终端用户可以根据他们的不同需求选择不同的功能模块:

  • 商务需求: 主要目标和观点

  • 可交付的商务需求: 所有商务需求线索 (可交付及资源)

  • 可交付的商务需求成本: 计算所有的价格及成本,控制好BR模块的毛利率

  • 商务需求项目: 根据资源线索自动生成的程序模块

  • 商务需求CRM: 根据已交付线索自动生成的销售报价程序模块

  • 商务需求报告: 商务需求文件的几种输出报告

现有BR模块已容纳10个左右的小功能模块,并仍在不断扩展。

.

下一步计划是什么?

寻找资助人!

我们计划在现有模块中优化以下几个方面:

  • CRM程序支持在线询价咨询

  • BR系统中强化复杂的层级关系

  • 优化BR/可交付/资源的BI工具

  • 整合挣值报告模块

Odoo第九版 (migration to v9) 正式发布并已稳定,第十版将于2016年底正式发布。

Eric Caudal 先生将于2016106日下午430在比利时举办的“2016Odoo世界大会”(Odoo Experience days) 上进行现场演示(功能化追踪/Lauzelle房间)

更多信息详见

: 这是原英文著作的中文翻译稿,复印件。